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Julie Thompson

Expert en marketing chez Sacoche de marketing

Julie Thompson aime les affaires et adore aider les autres à réussir dans leur parcours entrepreneurial. Elle a écrit pour Business.com ainsi que pour Business News Daily.

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Dernière mise à jour le 11 octobre 2020 par

Dans une mer de Options de gestion des relations avec la clientèle (CRM), il est facile de se perdre dans le choix du bon logiciel. Pipedrive est un CRM basé sur le cloud qui convient parfaitement aux équipes de vente de petite et moyenne taille. S'il manque de fonctionnalités puissantes, il les compense par une interface conviviale.

Pipedrive bénéficie de la confiance de plus de 85 000 entreprises dans le monde dont Amazon.com, Vimeo et Remax. Il s'agit de donner à votre équipe de vente l'outil nécessaire pour augmenter leur pipeline tout en améliorant leurs processus d'acquisition de clients. Il est très facile à utiliser dès le départ, ne nécessite aucun contrat et peut évoluer en fonction de vos besoins commerciaux.

À quoi sert Pipedrive ?

Pipedrive peut relier visuellement chaque idée potentielle à une vente conclue. C'est très souhaitable pour un membre de l'équipe de vente, car il peut rapidement voir chaque client et à quel stade de la vente il se trouve en temps réel. Le CRM fournit même des instructions que l'équipe de vente doit suivre à chaque étape de la vente pour garantir un succès maximal.

Pipedrive répond aux besoins uniques des équipes de vente. Il répond aux problèmes rencontrés par les équipes de vente dans d'autres CRM conçus pour une utilisation commerciale générale.

Interface et tableau de bord faciles à utiliser

L'objectif principal de Pipedrive est de fournir un pipeline visuel afin que vous puissiez voir votre parcours de vente du début à la fin. Pipedrive fournit une gestion générique du pipeline si vous ne savez pas comment structurer vos ventes au départ.

• Pipelines de vente personnalisés. Peu après avoir pris en main le logiciel, vous pouvez facilement créer votre pipeline. Il vous suffit d'aller dans vos "Paramètres" sur le tableau de bord pour faire glisser et déposer un pipeline de vente personnalisé. Plus vous personnalisez et détaillez votre pipeline, moins il vous sera difficile de passer d'une étape à l'autre.
• Ajout d'offres. Une fois que votre pipeline de vente personnalisé est complet, il vous suffit de choisir "Ajouter une affaire" en haut de la page des affaires. Vous pouvez choisir un contact auquel relier le pipeline ou ajouter un nouveau prospect. Vous pouvez même ajouter une société, l'étape actuelle (si vous êtes déjà en train de traiter l'affaire) et la date de clôture prévue. Une fois que vous avez enregistré ces données, votre affaire s'affiche automatiquement avec vos autres affaires afin que vous puissiez visualiser vos prévisions de vente et les dates d'échéance.
• Planificateur d'activités de vente. L'une des meilleures caractéristiques du CRM Pipedrive est sa capacité à suivre les activités associées à chaque pipeline de vente que vous créez. Vous pouvez rapidement voir si vous êtes en retard sur une tâche, si vous avez besoin d'un suivi, et ajouter des rendez-vous de vente au calendrier afin de ne jamais être doublement occupé.
• Gestion des prospects par glisser-déposer. Déplacez rapidement votre contact d'un côté à l'autre du pipeline de vente grâce à la gestion des leads par glisser-déposer. Gagnez du temps en n'ayant pas à saisir manuellement les données et en espérant qu'elles soient synchronisées dans le nuage. Avec Pipedrive, chaque fois que vous progressez avec un client, vous pouvez simplement glisser et déposer ses ventes dans la gestion du pipeline. La motivation parfaite pour atteindre l'objectif final à chaque fois.

Conseil bonus : Vous pouvez même fixer des objectifs de vente pour des vendeurs individuels ou pour une équipe de vendeurs, ce qui est idéal pour les motiver sans avoir à faire de la microgestion.

• Formulaires web. Pipedrive n'offre peut-être pas les fonctionnalités avancées de logiciels tels qu'Insightly ou Salesforce, mais il constitue une meilleure solution pour la saisie de données. Créez rapidement un formulaire web personnalisé qui recueille des informations sur les prospects et les contacts. Faites correspondre votre formulaire web avec les catégories personnalisées avec lesquelles votre pipeline de vente est construit. Vous pouvez même ajouter le code du formulaire web directement sur votre site web ou l'insérer dans votre prochaine newsletter.
• Pipedrive en déplacement. Les équipes de vente sont toujours en déplacement et Pipedrive vous aide à travailler en toute transparence grâce à ses applications CRM pour iPhone et Android. Vous pouvez facilement naviguer dans vos tâches, comme vous le feriez sur votre ordinateur de bureau. Vous pouvez également enregistrer des appels, planifier des activités et prendre des notes si vous êtes pressé par le temps. Les équipes de vente peuvent bénéficier de notifications push utiles et de calendriers mobiles qui les tiennent informées des réunions quotidiennes.

Combien coûte Pipedrive CRM ?

Il existe trois niveaux de tarification pour Pipedrive. Le niveau Argent ($15 par utilisateur et par mois), le niveau Or ($29 par utilisateur et par mois) et le niveau Platine ($59 par utilisateur et par mois).

Bien qu'il soit pratique et moins coûteux d'être facturé mensuellement, le fait de payer annuellement pour chaque utilisateur vous permettra de bénéficier d'une réduction de 17% ou de l'équivalent de 2 mois gratuits ($12.50, $24.20, et $49.17 respectivement). Pipedrive accepte les principales cartes de crédit et PayPal.

Niveau argent

Le niveau Silver comprend une intégration intelligente des e-mails (avec Gmail, Yahoo et Outlook), 2 Go de stockage sur le cloud (par utilisateur), une gestion complète des ventes (nombre d'utilisateurs illimité), un accès API, une intégration native et un support client (chat, téléphone et e-mail). Ce plan de base comprend un nombre suffisant de fonctionnalités pour une équipe de vente moyenne.

Niveau or

À près du double du prix, le niveau Gold vous permettra seulement de bénéficier d'une synchronisation complète des courriels dans les deux sens et d'une augmentation de l'espace de stockage, qui passe à 5 Go par utilisateur. Bien que ces deux fonctionnalités soient utiles, pour la plupart des utilisateurs, elles ne justifient pas l'augmentation mensuelle des coûts, en particulier si vous avez une équipe de vente en pleine croissance.

Niveau platine

Le niveau Platine, bien que près de 45 dollars de plus que le prix de base de Pipedrive, offre 100 Go de stockage et un hébergement dédié. De plus, vous pouvez bénéficier d'une assistance téléphonique en direct.

Pas d'engagement

Il n'y a pas d'engagement avec Pipedrive. Un essai de 14 jours est disponible pour que vous puissiez essayer avant d'acheter. Vous n'aurez pas à signer de contrat et vous pourrez passer à un niveau supérieur dès que votre entreprise se développera. L'entreprise fournit même une liste claire des fonctionnalités que vous recevrez pour chaque niveau, une transparence rafraîchissante que ses concurrents ne suivent pas toujours.

Support Pipedrive

Pipedrive offre une assistance exceptionnelle pour son logiciel basé sur le cloud. Le centre d'assistance contient toutes les rubriques dont vous avez besoin pour obtenir rapidement une réponse à vos questions. Les sujets abordés vont de la configuration du système CRM aux fonctionnalités avancées, en passant par l'intégration de Pipedrive et la synchronisation des courriels.

Si vous êtes intéressé par une formation visuelle détaillée, la solution CRM propose l'Académie Pipedrive. Le directeur des ventes et les commerciaux bénéficient de tutoriels vidéo qui favorisent la productivité et le développement de l'esprit d'équipe. Voici quelques-uns des sujets abordés : Planificateur, Organiser vos données de vente et Faciliter la prédiction des résultats de vente. Les vidéos durent de 3 minutes à près d'une heure.

Service à la clientèle

Pour parler au service clientèle de Pipedrive, il vous suffit de vous connecter à votre compte et de cliquer sur le point d'interrogation dans le coin supérieur droit. Si une recherche rapide ne répond pas à votre question, cliquez sur le lien "Parlez-nous" en bas de la boîte d'aide. Cela ouvrira une fenêtre de chat pour une aide directe avec le CRM.

Les heures d'assistance varient en fonction de votre langue maternelle. L'assistance en anglais et en portugais est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'assistance en espagnol, allemand et français est disponible du lundi au vendredi pendant les heures de bureau.

Pour

• Automatisation des flux de travail. Chaque membre de votre équipe de vente peut créer des flux de travail automatisés personnalisés par simple glisser-déposer afin d'améliorer le processus de vente. À elle seule, cette fonction vous permettra d'économiser du temps et de l'argent lorsque vous travaillerez sur votre schéma de vente spécialisé.
• Des visuels clairs. Votre équipe de vente peut facilement voir et répondre à la communication avec les clients, les nouveaux prospects et l'ensemble du processus de proposition, du début à la fin.
• Notifications. Il peut être difficile de se rappeler de suivre chaque prospect et client à temps. Pipedrive envoie des rappels au personnel de vente par courrier électronique ou directement sur leur téléphone portable. Vous pouvez également programmer un rappel pour l'envoi d'une carte de remerciement après la conclusion d'une vente. Pipedrive dispose même d'une fonction "click-to-call" (cliquer pour appeler) sur la page de détail du client.
• Intégrations de tiers. Vous utilisez probablement déjà l'une des options d'intégration intelligente de Pipedrive et vous apprécierez la facilité avec laquelle vous pouvez personnaliser votre compte. L'application Pipedrive peut s'intégrer à plus de 100 de vos applications préférées, notamment MailChimp, Quickbooks, Slack, Gmail, Yahoo, Outlook, Trello, Zapier, Google Maps, HubSpot, Lead Liaison, Xero et SharpSpring.
• Synchronisation du courrier électronique et du calendrier. S'intègre parfaitement à Gmail et au calendrier Gmail. Vous pouvez envoyer un courriel par l'intermédiaire de l'outil de CRM et il apparaîtra dans votre compte Gmail, Yahoo ou Outlook. Idéal pour les équipes à distance ou en déplacement.
• Rapport. Consultez des rapports détaillés comprenant des analyses cruciales sur les ventes les plus rentables, les plus rapides, etc. Inversement, vous pouvez voir quelles ventes ont échoué et utiliser ces informations pour vous améliorer.
• Modèles d'e-mails personnalisés. Vous êtes à court d'arguments de vente ? Utilisez les modèles de marketing par courriel de Pipedrive pour ne jamais manquer une vente. Le CRM s'intègre à MailChimp pour un entonnoir de vente rapide, des tests A/B et la segmentation de votre liste d'emails.
• Prévisions. Vous êtes responsable d'une équipe de vente et vous voulez savoir si votre équipe atteindra son quota ce mois-ci ? Pipedrive suit l'activité de votre équipe et prédit tous les flux de revenus afin que vous ayez une vue proactive à tout moment.

Cons

• Manque de fonctionnalités. Pipedrive est un logiciel CRM léger conçu pour les petites équipes de vente. Bien qu'il dispose d'une liste impressionnante d'intégrations tierces, si vous trouvez que la personnalisation manque encore de fonctionnalités, il se peut que vous soyez devenu trop grand pour ce CRM. Puisqu'il est conçu pour une équipe de vente, il n'offre que peu de possibilités en matière de gestion d'entreprise, contrairement à d'autres logiciels de gestion de la relation client.
• Pas de séparation entre les fils et les contacts. Si vous considérez que chaque prospect est un client, cela n'est peut-être pas un inconvénient pour vous. Cependant, une fois que vous avez démarré un pipeline pour un prospect, il devient automatiquement un contact. Cela peut devenir un peu compliqué si vous essayez de séparer les prospects des clients. Selon le degré de détail de votre comptabilité, il s'agit d'une fonctionnalité qui mérite d'être prise en compte à long terme.
• Les intégrations ne sont pas transparentes. Si vous comptez uniquement sur des intégrations tierces pour construire le CRM, vous risquez de rencontrer des problèmes pour les faire fonctionner en harmonie avec Pipedrive. Bien que les deux parties soient disposées à vous aider, vous risquez de ne pas obtenir les réponses dont vous avez besoin et de perdre du temps dans le processus.
• Tout ou rien. Tous les membres de votre équipe de vente doivent être sur le même plan. Cela signifie que vous devrez payer plus cher pour ceux qui n'ont pas besoin des fonctions avancées ou que vous ne pourrez pas profiter des fonctions de niveau supérieur qui pourraient aider votre entreprise à fonctionner plus efficacement.

À qui s'adresse Pipedrive ?

Si vous dirigez une petite entreprise ou si vous venez d'en créer une dans laquelle l'objectif est d'avoir une petite ou une moyenne équipe de vente, le logiciel Pipedrive devrait figurer sur votre liste de présélection. Ce qu'il manque en termes de fonctionnalités, il le compense par sa rapidité d'installation et sa facilité d'utilisation. Lorsque vous avez des ventes à réaliser, la dernière chose que vous voulez faire est de passer du temps à essayer de maîtriser votre CRM.

Si vous n'avez pas les moyens de disposer d'un service informatique, Pipedrive est un choix judicieux. Il est facile à configurer pour les personnes ayant des difficultés techniques et vous fera gagner du temps lors de la formation d'un nouvel employé commercial ou d'un sous-traitant. Pipedrive propose également des vidéos qui fournissent une assistance immédiate lorsque vous rencontrez un problème avec votre logiciel et qu'il doit être résolu au plus vite. L'interface et le tableau de bord sont construits avec une fonction de glisser-déposer qui réduit la frustration de la saisie quotidienne des données et crée une explication visuelle agréable des activités de vos employés et des statistiques commerciales actuelles.

Il peut s'intégrer à votre logiciel existant, de sorte que vous n'avez pas besoin d'apprendre tout un tas de termes de CRM pour démarrer votre activité. Il vous suffit d'ajouter les intégrations tierces que vous utilisez déjà, notamment pour la messagerie électronique, les lettres d'information en ligne et la comptabilité.

Gardez à l'esprit que Pipedrive n'est pas le seul CRM axé sur les ventes. Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités ou si vous avez déjà une grande équipe de vente, il existe d'autres options qui peuvent mieux convenir à votre entreprise.

À qui ne s'adresse pas Pipedrive ?

Si vous recherchez une solution CRM pour une grande entreprise (ou une entreprise à croissance exponentielle rapide), il est préférable d'opter pour un outil CRM doté de fonctionnalités puissantes comme Insightly, Microsoft Dynamics ou Pipeline Deals.

Perspicacité

• Liberté d'échelle. Une option à privilégier si vous prévoyez une forte croissance de votre entreprise. Bien qu'Insightly puisse gérer efficacement votre entreprise, il brille surtout par ses rapports personnalisés. Il est facile de se laisser absorber par les tâches quotidiennes, surtout lorsque l'on est occupé à développer son entreprise.
• Rapports personnalisés. Insightly propose des rapports personnalisés détaillés afin que vous puissiez visualiser clairement la situation actuelle de votre entreprise et ses revenus futurs. Cette fonctionnalité est disponible dans tous les plans mensuels d'Insightly.
• Filtrage mobile avancé. Si votre équipe de vente est toujours en déplacement, il est plus facile d'attraper son téléphone portable que de tâtonner avec un ordinateur portable. Si c'est le cas pour votre entreprise, ce système CRM offre un filtrage mobile avancé. Désormais, même lorsque votre équipe de vente est en déplacement, elle peut facilement accéder aux informations dont elle a besoin.
• Automatisation de la distribution de plomb. Vous avez une équipe de vente qui s'agrandit ? Insightly peut attribuer automatiquement de nouvelles pistes à votre personnel de vente, même en utilisant des paramètres clés tels que l'emplacement géographique, la rotation ou des champs personnalisés.

Con : Le courrier électronique dans Insightly peut être encombrant. Il peut être difficile de trouver les détails critiques de la communication dont vous avez besoin pour conclure rapidement la vente.

Microsoft Dynamics

• Intégration de Microsoft Office. Si Microsoft Office est le logiciel que vous utilisez déjà dans vos activités quotidiennes, pourquoi ne pas ajouter Microsoft Dynamics CRM à votre arsenal ? Il possède les mêmes fonctionnalités que les meilleures plateformes CRM et est parfaitement capable de gérer vos opérations de vente.
• Établissement de relations. Connaître les goûts et les aversions de vos clients est une chose, mais si vous pouviez prédire leurs habitudes d'achat et même développer une stratégie pour conserver vos clients avant qu'ils ne vous abandonnent pour la meilleure offre suivante ? La connaissance du client via Microsoft Dynamics peut vous aider à mieux servir vos clients, à prévoir vos ventes et à augmenter vos bénéfices.
• Marketing ciblé avec Adobe. Consacrez moins de temps et d'argent au marketing en utilisant les informations sur les clients de Microsoft Dynamics pour élaborer des campagnes de marketing ciblées et attrayantes à l'aide du logiciel Adobe.
• Amélioration des normes de service à la clientèle. Si vous utilisez toutes les fonctionnalités, vous serez en mesure de fournir à vos clients le plus haut niveau de service, en veillant à ce que leurs besoins soient satisfaits à toute heure du jour et de la nuit.

Con : Les plans sont coûteux et ne conviennent pas forcément au budget de tout le monde.

PipelineDeals

• Messages textuels personnalisés. Toujours en déplacement ? PipelineDeals dispose d'une option mobile puissante qui envoie même des rappels par SMS pour les événements importants.
• Importer des données. Vous n'avez plus à saisir manuellement les informations commerciales relatives à l'affaire ou au client. Importez des données à partir de Google, Outlook, Excel et autres.
• Passez au numérique. Ce puissant CRM est destiné aux entreprises qui ont l'intention d'utiliser les tâches numériques pour faire avancer leurs affaires. Fini le papier et le crayon avec ce CRM.
• Gestion de l'équipe de vente. PipelineDeals peut montrer au manager les performances de chaque membre de l'équipe de vente. Il permet de suivre les forces et les faiblesses de chacun. Il permet de choisir le meilleur membre de l'équipe de vente pour le poste à pourvoir.

Con : Le logiciel est compliqué à configurer et à utiliser pour l'utilisateur moyen.

Pipedrive est-il sûr ?

Lorsque vous choisissez un logiciel de gestion de la relation client ou tout autre logiciel sur lequel votre entreprise s'appuie, vous devez toujours vous renseigner sur ses procédures de sécurité.

Selon le centre d'assistancePipedrive stocke les données de chaque client dans une base de données distincte. Cela évite les fuites d'une entreprise à l'autre et garantit que les données de vos clients ne sont pas partagées.

Le logiciel n'utilise que des connexions HTTPS et stocke des sauvegardes quotidiennes via Amazon Web Services (disponibles sur demande). Même les employés de Pipedrive ne sont pas autorisés à consulter vos données sans votre permission.

Questions fréquemment posées

Réflexions finales

La plupart des professionnels de la vente préfèrent passer du temps à établir une relation avec un client potentiel et moins de temps à remplir des documents monotones. Fournir à votre équipe de vente un CRM facile à utiliser peut rendre les personnes désorganisées plus productives.

Avant d'investir dans un CRM axé sur les ventes, réfléchissez à la vitesse à laquelle vous souhaitez faire évoluer votre entreprise, aux fonctionnalités qui sont spécifiquement importantes pour la réussite de votre entreprise et à la facilité de mise en œuvre du CRM (au départ et pour la formation des nouveaux vendeurs).

Plus vous pouvez automatiser de tâches quotidiennes pour votre entreprise, plus il sera facile de garder vos employés motivés et de faire avancer l'entreprise.

Si vous souhaitez essayer Pipedrive, consultez leur essai gratuit de 14 jours qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités de l'offre payante que vous avez choisie.

Plus d'informations :

• Examen de Hubspot CRM
• Revue d'Ontraport
• Revue du CRM Agile
• OptimizePress Review 2020
• Revue Freshsales