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Julie Thompson

Experto en marketing en Cartera de Marketing

A Julie Thompson le encantan los negocios y le encanta ayudar a otras personas a tener éxito en su viaje empresarial. Ha escrito para Business.com y Business News Daily.

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Última actualización el 11 de octubre de 2020 por

En un mar de Opciones de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), es fácil quedar atrapado en la elección del software adecuado. Pipedrive es un CRM en la nube ideal para equipos de ventas pequeños y medianos. Lo que le falta en funciones potentes, lo compensa con una interfaz fácil de usar.

Más de 85.000 empresas de todo el mundo incluyendo Amazon.com, Vimeo y Remax. Se centra en proporcionar a su equipo de ventas la herramienta necesaria para aumentar sus canales de distribución y mejorar sus procesos de captación de clientes. Es muy fácil de usar desde el principio, no requiere contratos y puede crecer con sus necesidades de ventas.

¿Para qué se utiliza Pipedrive?

Pipedrive puede conectar visualmente cada idea potencial en una venta completada. Esto es muy deseable para un miembro del equipo de ventas, ya que puede ver rápidamente cada cliente y en qué fase de la venta se encuentra en tiempo real. El CRM incluso proporciona instrucciones que el equipo de ventas debe completar en cada fase de la venta para garantizar el máximo éxito.

Pipedrive satisface las necesidades específicas de los equipos de ventas. Aborda los problemas que han frustrado a los equipos de ventas en otros CRM creados para uso empresarial general.

Interfaz y panel de control fáciles de usar

El objetivo principal de Pipedrive es proporcionar un pipeline visual para que puedas ver tu recorrido de ventas de principio a fin. Pipedrive proporciona una gestión genérica del pipeline si no estás seguro de cómo estructurar tus ventas al principio.

• Vías de venta personalizadas. Poco después de familiarizarse con el software, podrá crear fácilmente su pipeline. Sólo tienes que ir a "Configuración" en el panel de control para arrastrar y soltar una línea de ventas personalizada. Cuanto más personalizado y detallado sea tu pipeline, menos trabajo te costará avanzar por los pasos.
• Añadir ofertas. Una vez que haya completado su canal de ventas personalizado, sólo tiene que seleccionar "Añadir operación" en la parte superior de la página de operaciones. Puede elegir un contacto al que conectar el proceso o añadir un nuevo cliente potencial. Incluso puedes añadir una empresa, la fase actual (si ya estás procesando la operación) y la fecha de cierre prevista. Una vez guardados estos datos, la operación se mostrará automáticamente con el resto de operaciones para que puedas ver tus expectativas de ventas y fechas de cierre.
• Programador de actividades de venta. Una de las mejores características del CRM de Pipedrive es su capacidad para realizar un seguimiento de las actividades asociadas a cada canal de ventas que crees. Puedes ver rápidamente si estás atrasado en un trabajo, si necesitas hacer un seguimiento y añadir citas de ventas al calendario para que nunca tengas doble agenda.
• Gestión de clientes potenciales mediante arrastrar y soltar. Mueva rápidamente sus contactos de un lado a otro del proceso de ventas con la gestión de prospectos de arrastrar y soltar. Ahorra tiempo al no tener que introducir datos manualmente y esperar que se sincronicen en la nube. Con Pipedrive, cada vez que avances con un cliente, puedes simplemente arrastrar y soltar sus ventas a través de la gestión del pipeline. La motivación perfecta para alcanzar siempre el objetivo final.

Consejo extra: Incluso puede establecer objetivos de ventas para personal de ventas individual o un equipo de ventas, perfecto para mantenerlos motivados sin tener que microgestionarlos.

• Formularios web. Puede que Pipedrive carezca de las funciones avanzadas que ofrecen programas como Insightly o Salesforce, pero ofrece una mejor solución de introducción de datos. Crea rápidamente un formulario web personalizado que recopile información sobre clientes potenciales y contactos. Haga coincidir su formulario web con las categorías personalizadas con las que se ha creado su canal de ventas. Incluso puede añadir el código del formulario web directamente a su sitio web o insertarlo en su próximo boletín informativo.
• Pipedrive sobre la marcha. Los equipos de ventas están siempre en movimiento y Pipedrive te ayuda a trabajar sin problemas con sus aplicaciones CRM para iPhone y Android. Puedes navegar fácilmente por tus tareas, igual que lo harías en tu ordenador de sobremesa. También puedes registrar llamadas, programar actividades y tomar notas si tienes poco tiempo en ese momento. Los equipos de ventas pueden aprovechar las útiles notificaciones push y los calendarios móviles que te mantienen informado de las reuniones diarias.

¿Cuánto cuesta Pipedrive CRM?

Hay tres niveles de precios de Pipedrive. El nivel Plata ($15 por usuario, al mes), Oro ($29 por usuario, al mes) y Platino ($59 por usuario, al mes).

Aunque es cómodo y supone una menor inversión que te facturen mensualmente, pagar anualmente por cada usuario te dará un descuento de 17% o el equivalente a 2 meses gratis ($12,50, $24,20 y $49,17 respectivamente). Pipedrive acepta las principales tarjetas de crédito y PayPal.

Categoría Plata

El nivel Plata incluye integración inteligente de correo electrónico (con Gmail, Yahoo y Outlook), 2 GB de almacenamiento en la nube (por usuario), gestión completa de ventas (usuarios ilimitados), acceso API, una integración nativa y atención al cliente (chat, teléfono y correo electrónico). Este plan básico incluye un número suficiente de funciones para un equipo de ventas medio.

Categoría Oro

A casi el doble de precio, el nivel Oro sólo le proporcionará sincronización bidireccional completa del correo electrónico y una mejora en el almacenamiento, 5 GB por usuario. Aunque estas dos características son útiles, para la mayoría no justifica el aumento mensual de los costes, especialmente si tienes un equipo de ventas en crecimiento.

Categoría Platino

El nivel Platinum, aunque cuesta casi 45 dólares más que el precio base de Pipedrive, ofrece 100 GB de almacenamiento y alojamiento dedicado. Además, también puedes beneficiarte de asistencia telefónica en directo.

Sin compromiso

No hay ningún compromiso con Pipedrive. Hay disponible una prueba de 14 días para que puedas probar antes de comprar. No tendrás que firmar un contrato y podrás pasar a un nivel diferente tan pronto como tu empresa crezca. Incluso proporcionan una lista clara de las funciones que recibirás para cada nivel, una transparencia refrescante que sus competidores no siempre siguen.

Soporte de Pipedrive

Pipedrive ofrece un soporte excepcional para su software basado en la nube. El centro de asistencia cuenta con todos los temas que necesitas para obtener respuesta a tus preguntas rápidamente. Los temas abarcan desde la configuración del sistema CRM hasta las funciones avanzadas y la integración de Pipedrive con la sincronización del correo electrónico.

Si está interesado en una formación visual detallada, la solución CRM ofrece Pipedrive Academy. El director de ventas y los representantes de ventas se benefician de los tutoriales en vídeo que ayudan a fomentar la productividad y la creación de equipos. Algunos de los temas incluyen: Programador, Organiza tus datos de ventas y Haz que los resultados de ventas sean más fáciles de predecir. Los vídeos duran entre 3 minutos y casi una hora.

Atención al cliente

Para hablar con el servicio de atención al cliente de Pipedrive, simplemente inicia sesión en tu cuenta y haz clic en el signo de interrogación de la esquina superior derecha. Si una búsqueda rápida no responde a tu pregunta, haz clic en el enlace "habla con nosotros" en la parte inferior del cuadro de ayuda. Esto iniciará una ventana de chat para obtener ayuda directa con el CRM.

El horario de asistencia varía según el idioma. El soporte en inglés y portugués está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. El soporte en español, alemán y francés está disponible de lunes a viernes en horario laboral.

Pros

• Automatización del flujo de trabajo. Cualquier miembro de su equipo de ventas puede crear flujos de trabajo automatizados personalizados simplemente arrastrando y soltando para mejorar el proceso de ventas. Esta característica por sí sola le ahorrará tiempo y dinero a medida que trabaja a través de su esquema de ventas especializado.
• Imágenes claras. Su equipo de ventas puede ver y responder fácilmente a la comunicación con los clientes, los nuevos clientes potenciales y todo el proceso de propuesta, desde el inicio hasta la aprobación.
• Notificaciones. Puede ser difícil acordarse de hacer un seguimiento puntual de cada cliente potencial o potencial. Pipedrive envía recordatorios al personal de ventas por correo electrónico o directamente a sus teléfonos móviles. También puedes configurar un recordatorio para enviar una tarjeta de agradecimiento después de completar una venta. Incluso tiene una función de hacer clic para llamar en la página de detalles del cliente.
• Integraciones de terceros. Probablemente ya estés utilizando una de las opciones de integración inteligente de Pipedrive y apreciarás lo fácil que es personalizar tu cuenta. La aplicación Pipedrive puede integrarse con más de 100 de tus aplicaciones favoritas, como MailChimp, Quickbooks, Slack, Gmail, Yahoo, Outlook, Trello, Zapier, Google Maps, HubSpot, Lead Liaison, Xero y SharpSpring.
• Sincronización de correo electrónico y calendario. Se integra perfectamente con Gmail y Gmail Calendar. Puedes enviar un correo electrónico a través de la herramienta CRM y aparecerá en tu cuenta de Gmail, Yahoo o Outlook. Ideal para equipos remotos o viajes.
• Informar. Vea informes detallados que incluyen análisis cruciales sobre qué ventas fueron más rentables, se produjeron más rápidamente, etc. A la inversa, puedes ver qué ventas fracasaron y utilizar esa información para mejorar.
• Plantillas de correo electrónico personalizadas. ¿Te has quedado sin argumentos de venta? Utiliza las plantillas de marketing por correo electrónico de Pipedrive para que nunca se te escape una venta. El CRM se integra con MailChimp para un rápido embudo de ventas, pruebas A/B y segmentación de tu lista de correo electrónico.
• Previsión. ¿Eres el jefe de un equipo de ventas y quieres saber si tu equipo alcanzará la cuota este mes? Pipedrive realiza un seguimiento de la actividad laboral de tu equipo y predice todos los flujos de ingresos para que tengas una visión proactiva en todo momento.

Contras

• Carece de características. Pipedrive es un software CRM ligero creado para equipos de ventas pequeños. Aunque tiene una impresionante lista de integración con terceros, si encuentras que la personalización aún carece de funciones, puede que el CRM se te haya quedado pequeño. Dado que está construido para un equipo de ventas, ofrece poco en el camino de la gestión empresarial como otras opciones de software de CRM.
• No hay separación entre conductores y contactos. Si considera que cada cliente potencial es un cliente, puede que esto no sea una estafa para usted. Sin embargo, una vez que se inicia un pipeline para un lead, se convierte automáticamente en un contacto. Esto puede ser un poco turbio si usted está tratando de mantener los clientes potenciales y clientes por separado. Dependiendo de lo detallados que lleves tus libros, esta es una característica que vale la pena considerar a largo plazo.
• Las integraciones no son fluidas. Si dependes únicamente de integraciones de terceros para construir el CRM, podrías encontrarte con problemas para conseguir que funcionen en armonía con Pipedrive. Aunque ambas partes están dispuestas a ayudar, es posible que no obtengas las respuestas que necesitas y que pierdas tiempo en el proceso.
• Todo o nada. Todos los miembros de tu equipo de ventas tienen que estar en el mismo plan. Esto significa que, o bien pagarás más de tu bolsillo por aquellos que no necesiten las funciones avanzadas, o bien no podrás beneficiarte de las funciones de nivel superior que podrían ayudar a tu empresa a funcionar de forma más eficiente.

¿Para quién es Pipedrive?

Si diriges una pequeña empresa o acabas de empezar una en la que el objetivo es un equipo de ventas pequeño o mediano, el software Pipedrive debería estar en tu lista de favoritos. Lo que le falta en funciones, lo compensa con una rápida configuración y facilidad de uso. Cuando tienes que hacer ventas, lo último que quieres es pasar tiempo extra intentando dominar tu CRM.

Si careces de los fondos necesarios para tener un departamento de TI, Pipedrive es una sabia elección. Es fácil de configurar para los que tienen problemas con la tecnología y le ahorrará tiempo a la hora de formar a un nuevo empleado de ventas o contratista. Pipedrive también tiene vídeos que proporcionan asistencia inmediata cuando te encuentras con un problema con tu software que necesita ser solucionado lo antes posible. La interfaz y el panel de control se han creado con una función de arrastrar y soltar que reduce la frustración de la introducción diaria de datos y crea una agradable explicación visual de las actividades de tus empleados y de las estadísticas empresariales actuales.

Puede integrarse con su software actual para que no tenga que aprender un montón de jerga de CRM para poner en marcha su negocio. Solo tienes que añadir las integraciones de terceros que ya utilices, como correo electrónico, boletines online y contabilidad.

Ten en cuenta que Pipedrive no es el único CRM centrado en ventas. Si necesitas más funciones o ya tienes un gran equipo de ventas, hay mejores opciones disponibles que pueden funcionar mejor para tu negocio.

¿Para quién no es Pipedrive?

Si está buscando una solución de CRM que dé soporte a una gran empresa (o a una empresa con un rápido crecimiento exponencial), sería mejor que eligiera una herramienta de CRM con funciones potentes como Insightly, Microsoft Dynamics o Pipeline Deals.

Insightly

• Libertad de escala. Una opción preferible si espera un gran crecimiento empresarial. Aunque Insightly puede gestionar eficazmente su negocio, realmente brilla por sus informes personalizados. Es fácil quedar atrapado en el ajetreo diario, especialmente cuando estás ocupado haciendo crecer tu negocio.
• Informes personalizados. Insightly ofrece informes personalizados detallados para que pueda visualizar claramente la situación actual de su empresa y sus ingresos futuros. Esta función está disponible en todos los planes mensuales de Insightly.
• Filtrado móvil avanzado. Si su equipo de ventas está siempre en movimiento, coger el móvil es más fácil que andar a tientas con el portátil. Si este es el caso de su empresa, este sistema CRM ofrece filtrado móvil avanzado. Ahora, incluso cuando su equipo de ventas esté de viaje, podrá acceder fácilmente a la información que necesite.
• Automatización de la distribución de plomo. ¿Tiene un equipo de ventas en crecimiento? Insightly puede asignar automáticamente nuevos clientes potenciales a su personal de ventas de manera uniforme utilizando parámetros clave como la ubicación geográfica, la rotación o campos personalizados.

Con: El correo electrónico en Insightly puede ser engorroso. Puede ser difícil encontrar los detalles de comunicación críticos que necesita para cerrar rápidamente la venta.

Microsoft Dynamics

• Integración con Microsoft Office. Si Microsoft Office es el software que ya utiliza en su día a día, ¿por qué no añadir Microsoft Dynamics CRM a su arsenal? Tiene las mismas características que las principales plataformas CRM y es totalmente capaz de gestionar sus operaciones de ventas.
• Establecimiento de relaciones. Saber lo que le gusta y lo que no le gusta a sus clientes es una cosa, pero ¿y si pudiera predecir sus patrones de compra e incluso desarrollar una estrategia para mantener a sus clientes antes de que le abandonen por el siguiente mejor producto? El conocimiento del cliente a través de Microsoft Dynamics puede ayudarle a servir mejor a sus clientes, prever las ventas y aumentar sus beneficios.
• Marketing dirigido con Adobe. Dedique menos tiempo y dinero al marketing utilizando los conocimientos de los clientes de Microsoft Dynamics para crear campañas de marketing atractivas y específicas con la ayuda del software de Adobe.
• Aumento de los niveles de atención al cliente. Si utiliza todas las funciones, podrá ofrecer a sus clientes un servicio de atención al cliente del más alto nivel, garantizando que se satisfagan sus necesidades las 24 horas del día.

Con: Los planes son caros y puede que no se ajusten al presupuesto de todo el mundo.

PipelineDeals

• Mensajes de texto personalizados. ¿Siempre en movimiento? PipelineDeals tiene una potente opción móvil que incluso enviará recordatorios por mensaje de texto para eventos importantes.
• Importar datos. Ya no tendrá que introducir manualmente la información de ventas sobre la operación o el cliente. Importe datos de Google, Outlook, Excel y más.
• Digitalízate. Este potente CRM está pensado para empresas que tienen la intención de utilizar las tareas digitales para impulsar su negocio. Se acabó el papel y el lápiz con este CRM.
• Gestión del equipo de ventas. PipelineDeals puede mostrar a un gerente el rendimiento de cada miembro del equipo de ventas de forma individual. Realiza un seguimiento de los puntos fuertes y débiles de cada uno. Tiene la capacidad de elegir al mejor miembro del equipo de ventas para el trabajo.

Con: El software es complicado de configurar y manejar para el usuario medio.

¿Es seguro Pipedrive?

Al elegir un CRM o cualquier software en el que confíe su empresa, siempre debe investigar sus procedimientos de seguridad.

Según su centro de asistencia, Pipedrive almacena los datos de cada cliente en una base de datos independiente. Esto evita filtraciones de una empresa a otra y garantiza que los datos de tus clientes no se compartan.

El software solo utiliza conexiones HTTPS y almacena copias de seguridad diarias a través de Amazon Web Services (disponibles previa solicitud). Ni siquiera los empleados de Pipedrive pueden ver tus datos sin tu permiso.

Preguntas frecuentes

Reflexiones finales

La mayoría de los profesionales de ventas prefieren dedicar su tiempo a establecer una relación con un cliente potencial y menos a rellenar papeleo monótono. Proporcionar a su equipo de ventas un CRM fácil de usar puede hacer que los desorganizados sean más productivos.

Antes de invertir en un CRM centrado en las ventas, considere la rapidez con la que desea ampliar su empresa, qué funciones son específicamente importantes para el éxito de su negocio y lo fácil que es configurar el CRM (inicialmente y para formar a nuevos comerciales).

Cuantas más tareas diarias pueda automatizar para su empresa, más fácil le resultará mantener a sus empleados motivados y hacer que la empresa siga avanzando.

Si estás interesado en probar Pipedrive, echa un vistazo a su versión de prueba gratuita de 14 días, que proporciona acceso a todas las funciones del plan de pago que elijas.

Más información:

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