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Julie Thompson

Marketing-Experte bei Marketing Schulranzen

Julie Thompson liebt das Geschäft und liebt es, anderen Menschen auf ihrem unternehmerischen Weg zum Erfolg zu verhelfen. Sie hat sowohl für Business.com als auch für Business News Daily geschrieben.

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Zuletzt aktualisiert am 11. Oktober 2020 von

In einem Meer von Optionen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), ist es leicht, sich bei der Wahl der richtigen Software zu verzetteln. Pipedrive ist ein cloudbasiertes CRM, das sich am besten für kleine bis mittelgroße Vertriebsteams eignet. Was es an leistungsstarken Funktionen vermissen lässt, macht es durch eine benutzerfreundliche Oberfläche wieder wett.

Pipedrive genießt das Vertrauen von über 85.000 Unternehmen weltweit einschließlich Amazon.com, Vimeo und Remax. Es konzentriert sich darauf, Ihrem Vertriebsteam das nötige Werkzeug an die Hand zu geben, um seine Pipelines zu vergrößern und gleichzeitig seine Kundenakquisitionsprozesse zu verbessern. Es ist von Anfang an sehr einfach zu nutzen, erfordert keine Verträge und kann mit Ihren Vertriebsanforderungen wachsen.

Wofür wird Pipedrive verwendet?

Pipedrive kann jede potenzielle Idee visuell mit einem abgeschlossenen Verkauf verbinden. Dies ist für ein Mitglied des Vertriebsteams sehr wünschenswert, da es jeden Kunden und die jeweilige Phase des Verkaufs in Echtzeit sehen kann. Das CRM bietet sogar Anweisungen für das Vertriebsteam, die in jeder Phase des Verkaufs auszufüllen sind, um maximalen Erfolg zu gewährleisten.

Pipedrive ist auf die besonderen Anforderungen von Vertriebsteams zugeschnitten. Es geht auf die Probleme ein, mit denen Vertriebsteams in anderen CRMs, die für die allgemeine geschäftliche Nutzung entwickelt wurden, frustriert waren.

Benutzerfreundliches Interface und Dashboard

Der Hauptzweck von Pipedrive besteht darin, eine visuelle Pipeline bereitzustellen, damit Sie Ihren Vertriebsweg von Anfang bis Ende verfolgen können. Pipedrive bietet eine allgemeine Pipeline-Verwaltung, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihren Vertrieb anfangs strukturieren sollen.

• Benutzerdefinierte Vertriebskanäle. Kurz nachdem Sie sich mit der Software vertraut gemacht haben, können Sie ganz einfach Ihre Pipeline erstellen. Gehen Sie einfach zu Ihren "Einstellungen" auf dem Dashboard, um eine personalisierte Vertriebs-Pipeline per Drag & Drop zu erstellen. Je individueller und detaillierter Sie Ihre Pipeline gestalten, desto weniger Arbeit wird es sein, die einzelnen Schritte zu durchlaufen.
• Hinzufügen von Angeboten. Sobald Ihre personalisierte Vertriebs-Pipeline vollständig ist, wählen Sie einfach "Geschäft hinzufügen" oben auf der Seite "Geschäfte". Sie können einen Kontakt auswählen, mit dem die Pipeline verknüpft werden soll, oder einen neuen Lead hinzufügen. Sie können sogar ein Unternehmen, die aktuelle Phase (wenn Sie das Geschäft bereits bearbeiten) und das erwartete Abschlussdatum hinzufügen. Sobald Sie diese Daten gespeichert haben, wird Ihr Geschäft automatisch mit Ihren anderen Geschäften angezeigt, so dass Sie Ihre Verkaufserwartungen und Fälligkeitstermine visuell sehen können.
• Terminplaner für Vertriebsaktivitäten. Eine der besten Funktionen des CRM von Pipedrive ist die Möglichkeit, die mit jeder von Ihnen erstellten Vertriebs-Pipeline verbundenen Aktivitäten zu verfolgen. Sie können schnell sehen, ob Sie mit einem Auftrag im Rückstand sind, nachfassen müssen und Vertriebstermine zum Kalender hinzufügen, damit Sie nie doppelt gebucht sind.
• Drag-and-Drop-Lead-Management. Verschieben Sie Ihre Kontakte schnell von einer Seite der Vertriebs-Pipeline auf die andere mit Drag-and-Drop-Lead-Management. Sparen Sie Zeit, indem Sie Daten nicht manuell eingeben und hoffen, dass sie über die Cloud synchronisiert werden. Mit Pipedrive können Sie jedes Mal, wenn Sie mit einem Kunden vorankommen, dessen Umsatz einfach per Drag-and-Drop in die Pipeline-Verwaltung ziehen. Die perfekte Motivation, um das Ziel jedes Mal zu erreichen.

Bonus-Tipp: Sie können sogar Verkaufsziele für einzelne Vertriebsmitarbeiter oder ein Vertriebsteam festlegen, um die Motivation der Mitarbeiter zu erhalten, ohne dass sie sich selbst verwalten müssen.

• Web-Formulare. Pipedrive verfügt zwar nicht über die fortschrittlichen Funktionen einer Software wie Insightly oder Salesforce, bietet aber eine bessere Lösung für die Dateneingabe. Erstellen Sie im Handumdrehen ein benutzerdefiniertes Webformular, das Lead- und Kontaktinformationen sammelt. Passen Sie Ihr Webformular an die benutzerdefinierten Kategorien an, mit denen Ihre Vertriebspipeline aufgebaut ist. Sie können den Code des Webformulars sogar direkt auf Ihrer Website einfügen oder in Ihren nächsten Newsletter einfügen.
• Pipedrive für unterwegs. Vertriebsteams sind immer unterwegs und Pipedrive hilft Ihnen mit seinen CRM-Apps für iPhone und Android, nahtlos zu arbeiten. Sie können ganz einfach durch Ihre Aufgaben navigieren, genau wie auf Ihrem Desktop. Sie können auch Anrufe protokollieren, Aktivitäten planen und Notizen machen, wenn Sie gerade unter Zeitdruck stehen. Vertriebsteams können von hilfreichen Push-Benachrichtigungen und mobilen Kalendern profitieren, die Sie über tägliche Meetings auf dem Laufenden halten.

Wie viel kostet Pipedrive CRM?

Die Preise für Pipedrive sind in drei Stufen unterteilt. Die Silberstufe ($15 pro Benutzer, pro Monat), Gold ($29 pro Benutzer, pro Monat) und Platin ($59 pro Benutzer, pro Monat).

Die monatliche Abrechnung ist zwar bequemer und eine geringere Investition, aber bei jährlicher Zahlung für jeden Benutzer erhalten Sie einen Rabatt von 17% oder das Äquivalent von 2 kostenlosen Monaten ($12,50, $24,20 bzw. $49,17). Pipedrive akzeptiert alle gängigen Kreditkarten und PayPal.

Silberne Stufe

Die Silber-Stufe umfasst eine intelligente E-Mail-Integration (mit Gmail, Yahoo und Outlook), 2 GB Cloud-Speicher (pro Benutzer), vollständiges Vertriebsmanagement (unbegrenzte Benutzer), API-Zugang, eine native Integration und Kundensupport (Chat, Telefon und E-Mail). Dieser Basisplan enthält eine ausreichende Anzahl von Funktionen für ein durchschnittliches Vertriebsteam.

Gold Stufe

Die Gold-Stufe kostet fast das Doppelte und bietet Ihnen nur die vollständige Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisierung und ein Upgrade des Speichers auf 5 GB pro Benutzer. Diese beiden Funktionen sind zwar nützlich, aber für die meisten rechtfertigen sie nicht den monatlichen Kostenanstieg, vor allem wenn Sie ein wachsendes Vertriebsteam haben.

Platin Stufe

Die Platinum-Stufe ist zwar fast 45 Dollar teurer als der Basispreis von Pipedrive, bietet aber 100 GB Speicherplatz und dediziertes Hosting. Außerdem können Sie die Vorteile des telefonischen Live-Supports nutzen.

Keine Verpflichtung

Mit Pipedrive gehen Sie keine Verpflichtung ein. Eine 14-tägige Testversion steht zur Verfügung, damit Sie es vor dem Kauf ausprobieren können. Sie müssen keinen Vertrag unterschreiben und Sie können schnell auf eine andere Stufe aufsteigen, wenn Ihr Unternehmen wächst. Pipedrive bietet sogar eine klare Liste der Funktionen, die Sie für jede Stufe erhalten - eine erfrischende Transparenz, die bei der Konkurrenz nicht immer gegeben ist.

Pipedrive-Unterstützung

Pipedrive bietet einen hervorragenden Support für seine Cloud-basierte Software. Im Support-Center finden Sie alle Themen, die Sie benötigen, um Ihre Fragen schnell zu beantworten. Die Themen reichen von der Einrichtung des CRM-Systems über erweiterte Funktionen und die Pipedrive-Integration bis hin zur E-Mail-Synchronisation.

Wenn Sie an einer detaillierten visuellen Schulung interessiert sind, bietet die CRM-Lösung Pipedrive Academy. Vertriebsleiter und Vertriebsmitarbeiter profitieren von den Videotutorials, die die Produktivität und die Teambildung fördern. Einige der Themen sind: Terminplaner, Organisieren Ihrer Verkaufsdaten und Vorhersage von Verkaufsergebnissen erleichtern. Die Videos sind zwischen 3 Minuten und fast einer Stunde lang.

Kundenbetreuung

Um mit dem Pipedrive-Kundendienst zu sprechen, melden Sie sich einfach bei Ihrem Konto an und klicken Sie auf das Fragezeichen in der oberen rechten Ecke. Wenn eine schnelle Suche Ihre Frage nicht beantwortet, klicken Sie auf den Link "Sprechen Sie mit uns" am unteren Rand des Hilfefeldes. Dadurch wird ein Chat-Fenster für direkte Hilfe mit dem CRM geöffnet.

Die Supportzeiten variieren in Ihrer Muttersprache. Der englische und portugiesische Support ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar. Der spanische, deutsche und französische Support ist von Montag bis Freitag während der normalen Geschäftszeiten verfügbar.

Profis

• Automatisierung des Arbeitsablaufs. Jedes Mitglied Ihres Vertriebsteams kann durch einfaches Ziehen und Ablegen angepasste automatisierte Arbeitsabläufe erstellen, um den Vertriebsprozess zu verbessern. Allein diese Funktion spart Ihnen Zeit und Geld bei der Bearbeitung Ihres spezialisierten Vertriebskonzepts.
• Klares Bildmaterial. Ihr Vertriebsteam kann die Kommunikation mit Kunden, neue Leads und den gesamten Angebotsprozess von Anfang bis zur Genehmigung leicht einsehen und darauf reagieren.
• Benachrichtigungen. Es kann schwierig sein, sich daran zu erinnern, sich rechtzeitig mit jedem Lead und Kunden zu treffen. Pipedrive sendet Erinnerungen an Vertriebsmitarbeiter per E-Mail oder direkt auf ihr Mobiltelefon. Sie können auch eine Erinnerung zum Senden einer Dankeskarte nach Abschluss eines Verkaufs festlegen. Es gibt sogar eine Click-to-Call-Funktion auf der Detailseite des Kunden.
• Integrationen von Drittanbietern. Wahrscheinlich verwenden Sie bereits eine der intelligenten Pipedrive-Integrationsoptionen und Sie werden zu schätzen wissen, wie einfach es ist, Ihr Konto anzupassen. Die Pipedrive-App kann mit mehr als 100 Ihrer Lieblings-Apps integriert werden, darunter MailChimp, Quickbooks, Slack, Gmail, Yahoo, Outlook, Trello, Zapier, Google Maps, HubSpot, Lead Liaison, Xero und SharpSpring.
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung. Nahtlose Integration mit Google Mail und Google Mail Kalender. Sie können eine E-Mail über das CRM-Tool senden, und sie wird in Ihrem Google Mail-, Yahoo- oder Outlook-Konto angezeigt. Ideal für Teams an entfernten Standorten oder auf Reisen.
• Berichterstattung. Sie erhalten detaillierte Berichte mit wichtigen Analysen darüber, welche Verkäufe am profitabelsten waren, am schnellsten erfolgten usw. Umgekehrt können Sie sehen, welche Verkäufe fehlgeschlagen sind, und diese Informationen zur Verbesserung nutzen.
• Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen. Keine Verkaufsargumente mehr? Verwenden Sie die E-Mail-Marketingvorlagen von Pipedrive, damit Sie keinen Verkauf verpassen. Das CRM ist mit MailChimp integriert, um einen schnellen Verkaufstrichter, A/B-Tests und die Segmentierung Ihrer E-Mail-Liste zu ermöglichen.
• Vorhersage. Sie sind Leiter eines Vertriebsteams und möchten wissen, ob Ihr Team diesen Monat die Quote erreichen wird? Pipedrive verfolgt die Arbeitsaktivitäten Ihres Teams und prognostiziert alle Umsatzströme, sodass Sie jederzeit einen proaktiven Überblick haben.

Nachteile

• Es fehlt an Funktionen. Pipedrive ist eine leichtgewichtige CRM-Software, die für kleine Vertriebsteams konzipiert ist. Obwohl es über eine beeindruckende Liste von Drittanbieter-Integrationen verfügt, könnte es sein, dass Sie aus dem CRM herausgewachsen sind, wenn Sie feststellen, dass Ihnen bei der Anpassung noch Funktionen fehlen. Da es für ein Vertriebsteam entwickelt wurde, bietet es im Gegensatz zu anderen CRM-Programmen nur wenig Möglichkeiten zur Unternehmensführung.
• Keine Trennung zwischen Leitungen und Kontakten. Wenn Sie jeden Lead als Kunden betrachten, ist das für Sie vielleicht kein Problem. Sobald Sie jedoch eine Pipeline für einen Lead beginnen, wird dieser automatisch zu einem Kontakt. Das kann ein wenig unübersichtlich werden, wenn Sie versuchen, Leads und Kunden auseinanderzuhalten. Je nachdem, wie detailliert Sie Ihre Bücher führen, ist dies eine Funktion, die auf lange Sicht eine Überlegung wert ist.
• Die Integration ist nicht nahtlos. Wenn Sie sich beim Aufbau des CRM ausschließlich auf Integrationen von Drittanbietern verlassen, können Sie auf Probleme stoßen, wenn diese mit Pipedrive harmonieren sollen. Auch wenn beide Parteien bereit sind, Ihnen zu helfen, erhalten Sie möglicherweise nicht die benötigten Antworten und verlieren dabei Zeit.
• Alles oder nichts. Alle Mitglieder Ihres Vertriebsteams müssen die gleiche Tarifstufe nutzen. Das bedeutet, dass Sie entweder mehr aus eigener Tasche für diejenigen zahlen müssen, die die erweiterten Funktionen nicht benötigen, oder dass Sie nicht in der Lage sind, die Vorteile oder Funktionen höherer Stufen zu nutzen, die Ihrem Unternehmen zu mehr Effizienz verhelfen könnten.

Für wen ist Pipedrive gedacht?

Wenn Sie ein kleines Unternehmen führen oder gerade eines gründen, bei dem ein kleines bis mittleres Vertriebsteam im Mittelpunkt steht, sollte die Pipedrive-Software auf Ihrer Auswahlliste stehen. Was ihr an Funktionen fehlt, macht sie durch ihre schnelle Einrichtungszeit und Benutzerfreundlichkeit wieder wett. Wenn Sie Verkäufe zu tätigen haben, ist das Letzte, was Sie tun möchten, zusätzliche Zeit damit zu verbringen, Ihr CRM zu beherrschen.

Wenn Sie nicht über die Mittel für eine IT-Abteilung verfügen, ist Pipedrive eine kluge Wahl. Es ist auch für technisch weniger versierte Personen leicht einzurichten und spart Ihnen Zeit bei der Schulung neuer Vertriebsmitarbeiter oder Auftragnehmer. Pipedrive verfügt außerdem über Videos, die Ihnen sofortige Hilfe bieten, wenn Sie auf ein Problem mit Ihrer Software stoßen, das schnellstmöglich behoben werden muss. Die Benutzeroberfläche und das Dashboard sind mit einer Drag-and-Drop-Funktion ausgestattet, die die Frustration bei der täglichen Dateneingabe verringert und eine ansprechende visuelle Erklärung der Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter und der aktuellen Geschäftsstatistiken bietet.

Es kann in Ihre vorhandene Software integriert werden, sodass Sie nicht erst einen Haufen CRM-Jargon lernen müssen, um Ihr Geschäft in Gang zu bringen. Fügen Sie einfach alle Drittanbieter-Integrationen hinzu, die Sie bereits verwenden, einschließlich E-Mail, Online-Newsletter und Buchhaltung.

Denken Sie daran, dass Pipedrive nicht das einzige vertriebszentrierte CRM ist. Wenn Sie mehr Funktionen benötigen oder bereits ein großes Vertriebsteam haben, gibt es bereits bessere Optionen, die für Ihr Unternehmen möglicherweise besser geeignet sind.

Für wen ist Pipedrive nicht geeignet?

Wenn Sie auf der Suche nach einer CRM-Lösung sind, die ein großes Unternehmen (oder eines mit schnellem exponentiellem Wachstum) unterstützt, sollten Sie sich besser für ein CRM-Tool mit leistungsstarken Funktionen wie Insightly, Microsoft Dynamics oder Pipeline Deals entscheiden.

Einsichtsvoll

• Freiheit zur Skalierung. Eine bevorzugte Option, wenn Sie ein großes Geschäftswachstum erwarten. Insightly kann zwar Ihr Unternehmen effektiv verwalten, glänzt aber vor allem durch seine benutzerdefinierten Berichte. Es ist leicht, sich in der täglichen Arbeit zu verlieren, besonders wenn Sie mit dem Wachstum Ihres Unternehmens beschäftigt sind.
• Benutzerdefinierte Berichte. Insightly bietet detaillierte benutzerdefinierte Berichte, so dass Sie sich ein klares Bild davon machen können, wo Ihr Unternehmen heute steht und welche Umsätze in Zukunft zu erwarten sind. Diese Funktion ist in allen Monatstarifen von Insightly verfügbar.
• Erweiterte mobile Filterung. Wenn Ihr Vertriebsteam ständig unterwegs ist, ist der Griff zum Mobiltelefon einfacher als das Hantieren mit einem Laptop. Wenn dies auf Ihr Unternehmen zutrifft, bietet dieses CRM-System eine erweiterte mobile Filterung. Selbst wenn Ihr Vertriebsteam unterwegs ist, kann es jetzt problemlos auf die benötigten Informationen zugreifen.
• Automatisierung des Lead-Vertriebs. Haben Sie ein wachsendes Vertriebsteam? Insightly kann Ihren Vertriebsmitarbeitern automatisch neue Leads zuweisen, und zwar anhand von Schlüsselparametern wie geografischer Lage, Rotation oder benutzerdefinierten Feldern.

Betrug: E-Mails innerhalb von Insightly können umständlich sein. Es kann schwierig sein, wichtige Kommunikationsdetails zu finden, die Sie benötigen, um den Verkauf schnell abzuschließen.

Microsoft Dynamics

• Microsoft Office-Integration. Wenn Microsoft Office die Software ist, die Sie bereits in Ihrem Tagesgeschäft verwenden, warum sollten Sie dann nicht Microsoft Dynamics CRM zu Ihrem Arsenal hinzufügen? Es verfügt über die gleichen Funktionen wie die führenden CRM-Plattformen und ist voll und ganz in der Lage, Ihre Vertriebsaktivitäten zu verwalten.
• Aufbau von Beziehungen. Die Vorlieben und Abneigungen Ihrer Kunden zu kennen ist eine Sache, aber was wäre, wenn Sie ihr Kaufverhalten vorhersagen und sogar eine Strategie entwickeln könnten, um Ihre Kunden zu halten, bevor sie Sie für das nächstbeste Angebot verlassen? Kundeneinblicke über Microsoft Dynamics können Ihnen helfen, Ihre Kunden besser zu bedienen, Verkäufe vorherzusagen und Ihren Gewinn zu steigern.
• Gezieltes Marketing mit Adobe. Nutzen Sie die Kundeninformationen von Microsoft Dynamics, um ansprechende, zielgerichtete Marketing-Kampagnen zu erstellen. So sparen Sie Zeit und Geld für Ihr Marketing.
• Höhere Standards im Kundenservice. Wenn Sie alle Funktionen nutzen, sind Sie in der Lage, Ihren Kunden ein Höchstmaß an Kundenservice zu bieten und sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse rund um die Uhr erfüllt werden.

Betrug: Die Pläne sind teuer und möglicherweise nicht für jedermanns Budget geeignet.

PipelineDeals

• Benutzerdefinierte Textnachrichten. Immer auf dem Sprung? PipelineDeals hat eine leistungsstarke mobile Option, die sogar SMS-Erinnerungen für wichtige Ereignisse sendet.
• Daten importieren. Sie müssen Verkaufsinformationen über das Geschäft oder den Kunden nicht mehr manuell eingeben. Importieren Sie Daten aus Google, Outlook, Excel und mehr.
• Digital werden. Dieses leistungsstarke CRM ist für Unternehmen gedacht, die digitale Aufgaben nutzen wollen, um ihr Geschäft voranzutreiben. Mit diesem CRM brauchen Sie keinen Stift und kein Papier mehr.
• Leitung des Verkaufsteams. PipelineDeals kann einem Manager die Leistung jedes einzelnen Vertriebsmitarbeiters zeigen. Behalten Sie den Überblick über die Stärken und Schwächen eines jeden. Es hat die Fähigkeit, das beste Verkaufsteammitglied für den Job zu wählen.

Betrug: Die Einrichtung und Bedienung der Software ist für den durchschnittlichen Benutzer kompliziert.

Ist Pipedrive sicher?

Wenn Sie sich für ein CRM oder eine andere Software entscheiden, auf die sich Ihr Unternehmen verlässt, sollten Sie sich immer über die Sicherheitsverfahren informieren.

Laut ihrem Support-CenterPipedrive speichert die Daten eines jeden Kunden in einer separaten Datenbank. Dies verhindert, dass Daten von einem Unternehmen zum anderen durchsickern und stellt sicher, dass die Daten Ihrer Kunden nicht gemeinsam genutzt werden.

Die Software verwendet nur HTTPS-Verbindungen und speichert tägliche Backups über Amazon Web Services (auf Anfrage erhältlich). Selbst Mitarbeiter von Pipedrive dürfen Ihre Daten nicht ohne Ihre Erlaubnis einsehen.

Häufig gestellte Fragen

Abschließende Überlegungen

Die meisten Vertriebsmitarbeiter ziehen es vor, ihre Zeit mit dem Aufbau einer Beziehung zu einem potenziellen Kunden zu verbringen und weniger Zeit mit dem Ausfüllen von monotonem Papierkram. Wenn Sie Ihrem Vertriebsteam ein einfach zu bedienendes CRM zur Verfügung stellen, können auch unorganisierte Mitarbeiter produktiver werden.

Bevor Sie in ein vertriebsorientiertes CRM investieren, sollten Sie überlegen, wie schnell Sie Ihr Unternehmen skalieren wollen, welche Funktionen für den Erfolg Ihres Unternehmens besonders wichtig sind und wie einfach das CRM einzurichten ist (zu Beginn und bei der Schulung neuer Vertriebsmitarbeiter).

Je mehr tägliche Aufgaben Sie für Ihr Unternehmen automatisieren können, desto einfacher wird es, Ihre Mitarbeiter zu motivieren und das Unternehmen voranzubringen.

Wenn Sie Pipedrive ausprobieren möchten, sollten Sie die 14-tägige kostenlose Testversion ausprobieren, die Ihnen Zugang zu allen Funktionen des von Ihnen gewählten kostenpflichtigen Plans bietet.

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